該劇傳奇地展現了司馬懿（吳秀波飾）的一生，展現了一個波瀾壯闊的後三國英雄時代。年輕的司馬懿本是個膽小謹慎的書生，因為有“鷹視狼顧”之相，回頭看了曹操（於和偉飾）一眼，從此和曹家結下了不解之緣。他被曹操強行征辟為官，一腳踏入曹家暗流洶湧的奪嫡之爭。他運用謀略幫助曹丕（李晨飾）一次次通過曹操的考驗，將曹丕送上世子位。他盡心竭力輔佐曹丕成為開國明主，開創新政、扶持士族、抑制宗室，為魏國的穩定富強做出了巨大貢獻。他與諸葛亮（王洛勇飾）在六出祁山的較量與博弈中相知相惜，五丈原秋風一曲梁甫吟，他徹底戰勝了畢生最為強大的對手，卻對著飄渺的棋局失聲痛哭。在他的垂暮之年，魏國主幼臣庸，他又默默積蓄力量，忍辱負重，最終一擊成功，平定了魏國的內亂。他的一生有保國安民的豐功偉績，也有殘酷卓絕的明爭暗算，他功過兩奇偉，智謀冠天下，奠定了結束亂世的基礎。