1950年初秋，軍分區獨立營長喬山虎忽然接到任務，立赴黑煞山處理土匪事端。組織同時派了喬山虎兒時夥伴此時的暗戀對象教導員謝秋萍等人，這讓他欣喜不已。喬山虎、謝秋萍假扮夫妻對沿途客棧進行秘密排查。不料，在途中客棧意外邂逅兒時夥伴藥商龍振海。喬山虎深知龍振海早年參加國軍，而此時卻搖身一變成為藥商大老板，不由心生疑慮。喬山虎暗中跟隨來到梅城，遭龍振海挑撥離間之計暴露身份，被土匪堵在山頂遇襲墜崖，後被雪銀谷鎮熊族長的女兒熊楠楠所救，龍振海聞訊露出狡黠的微笑，原來熊楠楠是他的情人，更是他竭力安插在喬山虎身邊的耳目。喬山虎發現自己的行動總晚敵人一步，頓悟身邊有臥底，便順水推舟巧施“假癡不癲之計”引出熊楠楠，逼出龍振海。上級批準鏟除黑煞山，一場激戰，龍振海等為自己的罪惡付出了血的代價。